반도체 검사장비용 테스트 소켓 업체 동향

기사입력 2016.10.12 18:24
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1. Yokowo Co.,

   주력인 IC 소켓 외에 최근에는 WLCSP나 RF 디바이스용으로 프로브 카드의 공급도 강화하고 있어서 사업의 다각화에 전력하고 있다. 소켓이나 프로브 카드 등으로 구성되는 회로 검사용 커넥터 세그먼트의 2015년(2016년 3월기)도 예상 매출은 전년도대비 한자리 성장을 예상한다. 2015년 4~12월의 누계 매출 실적은 전년동기대비 0.8% 증가한 약 50억엔이 되고 있다.

   로직용 테스터 소켓은 주요 고객의 저조와 중국시장의 감소 영향으로 전년도를 약간 하회하는 단계로 추이되고 있다고 한다. 현재는 OSAT나 Fabless 기업을 중심으로 중국 고객으로부터 주문이 급속히 일어나고 있어서 대응을 강화하고 있다. 현재 중국 반도체산업은 소켓 업체에서 프로브 핀을 주도적으로 공급하고 있으나 향후 중국 시장의 확대를 보면서 다시 참여하는 것도 검토하고 있다.
 
  테스트 소켓 사업은 로직에 더해서 메모리용도 가격 경쟁의 격화 등으로 치열한 시장 환경에 있어서 향후 성장은 프로브 카드를 중심으로 전공정사업에서 활로를 찾고 있다. 2015년도는 사업 전체로서 수% 성장하였고 전공정사업은 높은 성장을 기록하고 있어 견인역을 담당하고 있다. 즉, Power Amp 등 RF 디바이스용 웨이퍼 테스트를 예측한 프로브 카드 “YPX Series”가 크게 성정하고 있다.

  YPX는 동사가 자랑하는 미세정밀가공기술에 더해서 MEMS 기술을 채용한 컨택트(contact)를 탑재하였다. MEMS 기술을 이용하여 폴리이미드 시트에 범프를 형성하는 것으로서 접합 길이를 짧게 하였다. 이것에 의해서 신호 및 GND의 저 인덕턴스화를 실현하고 있다. 2016년 프로브 카드 사업의 새로운 확대도 시야에 두고 사업 전체가 전년도대비 20% 증가한 매출 확대를 목표로 하고 있다. 그 중 프로브 카드 사업은 2배 매출을 목표로 하고 있다.


2. YAMAICHI Electronics Co  (야마이치전기) : BI 소켓 전문

  Burn-in(BI) 소켓에서 세계 점유율 약 40%를 점유하고 있는 공급업체이다. 테스트 소켓 사업도 강화하고 있고, IC 소켓 사업 범위 확대를 마련하고 있다.
IC 소켓으로 구성되고 있는 테스트 솔루션 사업의 2015년 매출 예측은 전년도대비 10% 증가를 계획하고 있다. 2015년 4~12월 9개월 누계 매출 실적은 전년동기대비 11% 증가한 약 95억엔이다.

  주력인 BI 소켓은 비메모리, 메모리용 둘 다 성장하고 있다. 비메모리용은 자동차용 반도체가 HEV/EV화의 진전과 자동운전시스템 요구의 확대 등을 계기로 증가하였다. 또한 자동차용 반도체 BI 테스트 소켓으로 점유율 확대를 도모한 것도 매출 확대에 연계 되었다. 메모리용은 BI 테스트가 불가결한 SSD 시장 확대가 견인 재료가 되고 있는 것 외에, 설립 초기에 BI 테스트를 하던 모바일용 DRAM도 사업을 받쳐주는 존재가 되었다. BI 소켓은 향후 고온화 요구가 높아지게 되어서 이것에 대응하는 제품개발을 강화하고 있다. BI 테스트의 온도를 높이는 것으로서 신뢰성을 높일수가 있기 때문에 자동차용 반도체 등에서의 이 요구가 높아질 것으로 예상되어 테스트 소켓은 스마트폰용 어플리케이션 프로세서 등 고가 로직을 중심으로 사업이 확대되었다. 동 분야에서의 주요 고객과의 거래를 확실히 증가시킬 수 있어서 순조로운 성장을 보여주고 있다. BI 소켓, 테스트 소켓 확대에 따라서 향후 생산능력 증강도 검토하고 있다. 일본에서의 프로브 가공능력을 증가하여 나가고 있고 해외거점인 필리핀공장에서는 프로브 핀의 조립능력을 높여서 수요동향에 대응하는 것도 검토하고 있다. 이러한 방안을 추진하여 2016년은 10% 수준의 성장을 달성할 것으로 생각하고 있다.

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3. SER Co.,(자동차와 전자부품에 주력)

  높은 기술력을 무기로 평가용 소켓을 축으로 존재감을 발휘하고 있는 일본 유수의 소켓 업체이다.

  주력인 반도체용에 더해서 최근에는 기술력을 무기로 시스템 수준의 검사나 전자부품용, 의료용 등의 사업 다각화를 추진하여 이종업과의 제휴를 확대하고 있다. 2016년 6월에는 개개의 사업들이 진척된 것도 있어서 당초 계획에 비해서 매출은 약 10% 이상이 될 것으로 예상하고 있다.

  반도체용으로서는 신호파형관측용 소켓 주문이 양호하다. 동 제품은 제조현장이나 품질보증 부문에 대해서는 일반적인 LSI 테스터에서는 재현될 수 없는 불량개소의 특징에 적합하여서 셋트/메모리 업체용을 중심으로 출하가 성장되고 있다.

  자동차 반도체용으로서는 동사의 고주파 대응의 기술력을 바탕으로 미리파레이더용 시험 요구도 증가 경향에 있다. 동 분야에 관해서는 대응 설비를 보유하고 있는 타사와의 협업도 눈앞에 두고 본격적으로 사업진출을 검토하고 있다.

  또한 자동차용 Tier 2/3 기업용으로 생산 라인에서 사용하는 치구용 커넥터의 주문도 증가하고 있다. 고주파 테스트 분야에서는 이전부터 강화하고 있는 시스템 레벨 테스트를 위한 사업도 확대 기조에 있다. 또한 요즘에는 전자부품분야에서도 사업 기회가 증가하고 있다. 로직 디바이스용 컨텍기술을 응용하는 형식으로서 수정 디바이스용이 호조로운 추이를 하고 있고 SAW 등의 고주파 필터에서도 사업 기회를 모색하고 있다. 바이오 등 의료분야에서의 사업 개척에도 적극적이다. 동 분야를 위한 평가용 소켓을 새로이 개발하여 바이오칩 등으로 화학적 반응을 기본으로 한 평가, 검사 방법이 일반적이였으나 동사는 검사시간의 단축이나 검출 정도의 향상을 목표로 전기적 평가와 마이크로류로 동시 인터페이스 기능을 실현하여 연구 촉진에 기여하고 있다. 현재는 대학이나 연구기관을 중심으로 제안을 강화하고 있어 높은 평가를 얻게 될 것 같다고 한다.

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4. Enplus 반도체기기(BI 소켓)

  자동차용 반도체나 프로세서를 위한 B.I 소켓사업을 전문으로 하고 있고 최근에는 이것에 더해서 테스트 소켓의 사업 확대에도 노력하고 있다. 소켓 사업으로 구성된 반도체기기 사업의 2015년도(2016년 3월) 매출은 90억엔(전년도 실적 83억엔)을 계획하고 있다. 지금 2015년 4~12월 누계 매출 실적은 전년동기대비 8% 증가한 약 66억엔이 되고 있다.

  BI 소켓은 현재 시장동향과는 상이하게 선행 투자적인 의미가 있는 수요가 상승하고 있어 고객의 기술개발 진전으로 수요동향이 변화하고 있다. 이 때문에 동사의 실적이 플러스 기조로 변화되고 있는 것도 시황 연동의 요소보다도 각사의 개발이 순조롭게 진행되고 있다는 것을 반영하고 있다.

  현재 동사의 BI 소켓 주요시장은 ① 고가 로직, ② 자동차용 반도체, ③ 어플리케이션 프로세서용의 신뢰성 시험 3개 분야이다. 각각 수요가 안정되고 있으나 그중에서도 자동차용 반도체가 호조로운 추세라고 한다. 자동차용 반도체나 HEV/EV 보급확대에 더해서 자동운전 필요성도 급속하게 높아지고 있어서 자동차용 반도체 수요 확대에 따라서 BI 주문도 증가 경향에 있다. 순조롭게 사업이 진척되고 있는 BI 소켓과는 달리 주력분야로 삼고 있는 테스트 소켓은 후발 업체라는 것도 있고, 성장도상 사업분야의 하나이다.

  현재 반도체기기 사업에서 점하고 있는 테스트 소켓의 구성비는 낮으나 향후 제품 투입을 강화하여 높여 나간다. 또한 사업체제에 있어서는 2013년부터 반도체 기기사업의 본사기능을 싱가폴로 이전하여 고객 구매 부문이 집중하는 동시에 거점을 설치하는 것으로서 시장동향에 대한 정보수집력을 높이는 노림수도 있다.

  중국 사업의 확대를 위해서 2016년 초에 소주지점을 개설하였으며, 중국 고객에 대한 서비스 거점으로서 역할을 담당한다.

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