2015년 반도체 장비업체 실적

기사입력 2016.10.13 17:00
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  반도체 제조장비(SPE) 제조업체의 2015년 실적이 마무리 되었다. VLSI Research에 의하면 2015년 시장(장비본체+서비스)은 전년대비 1.5% 감소한 486억불이 되어 마이너스 성장이 되었다. 전년대비 매출이 감소한 기업이 많았지만 그중에서도 두 자리대의 플러스 성장을 달성한 기업도 수개사가 있어서 2015년은 각각 강점이 있는 사업 분야의 부침에 따라서 명암이 엇갈리는 형식이 되었다.

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  매출 순위는 미국 AMAT가 계속 1위를 하였다. 시장 전체가 마이너스 성장임에도 불구하고 서비스 사업에서 높은 성장을 하였고, 에피 성장장비나 스파타링 장비 등 높은 점유율 제품을 많이 갖춰서 편중이 없는 성장을 이룬 인상이다.

  더해서 2015년은 ALD 장비도 크게 공헌한 것으로 보고 있다. ALD 장비는 미세화 진전에 따라서 종래 CVD 장비를 치환하는 형식이어서 높은 성장을 나타내고 있다. AMAT에 더해서 동 분야에서 높은 점유율을 갖고 있는 ASM Int‘l도 전년대비 2.6% 플러스 성장을 하였다.

  2위인 ASML은 리소그래피 분야에서 압도적인 지위를 구축하고 있는 한편 2015년은 3D NAND 투자가 본격화된다. 동 분야에서는 리소그래피공정 보다도 에칭이나 박막공정에 투자 비중이 놓여졌고 2016년도 이러한 마이너스 요소가 계속 될 것 같다.

  ASML은 3D-NAND 투자 확대가 마이너스 요인이였던 것과 반대로 3위의 Lam Research는 역으로 플러스 재료로서 크게 작용하였다. 현재 양산화되고 있는 32/48층 제품의 에칭이나 박막공정에 있어서 많은 고객측의 인정을 받아서 동 분야에서는 타사의 추종을 불허하고 있다.

  한편 TEL은 3D-NAND 분야에서 Lam Research, AMAT의 후진 업체로 되고 있는 상황이고 TEL 이외의 일본 업체로는 히타치국제전기가 환율 혜택으로 두 자리의 플러스 성장을 달성하였다. 주력의 열처리 장비에 있어서 DRAM 박막공정에서의 채용이 성장시킨 것 같다. 더해서 캐논도 i선 노광기에서의 높은 점유율과 최근에는 주력하고 있는 KrF가 크게 확대하였다. ASML이 보유하고 있는 KrF 분야에서 점유율이 일부 붕괴되어 전년대비 18.4% 증가하여 상위 15개 사중에서 LAM사 다음으로 높은 성장률을 보였다.

  Screen 그룹과 히타치 하이테크는 주력 로직 고객의 투자 억제에 영향을 받아서 마이너스 성장이 되었다.

  2016년에는 SPE 업계 1위 자리가 교체될 가능성도 있을 것 같다. Lam Research는 업계 5위의 KLA-Tencor의 매입을 결정하여서 2016년 후반에는 매입이 완료될 것으로 예상된다. Lam Research는 3D-NAND의 투자확대를 후풍으로 2016년에도 높은 성장을 보일 것으로 예상되고 있고 KLA의 매출을 더한다면 AMAT를 제치고 업계 1위로 부상할 가능성도 있을 것 같다.

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• 반도체 지역별 장비시장(2015년)

  2015년의 반도체 제조장비 판매액은 전년도대비 3% 감소한 365억불(확정치/SEMI)이 되었다고 발표하였다.

  2015년 12월 단계의 잠정치에서 동 0.6% 감소한 373억불이였으나 새로이 이것을 하회하는 결과가 되었다.

  지역별로는 한국, 대만, 일본, 중국의 판매액이 증가하였다. 대만의 판매액은 전년대비 2% 증가한 96억불로 되어서 4년 연속으로 최대 시장이 되고 있다.

  한국은 메모리 투자의 확대 등으로 전년대비 9% 증가한 75억불, 일본은 NAND 플래시, CMOS 센서의 투자에 힘입어 동 31% 증가한 55억불로 크게 성장하였다. 한편 북미나 기타 지역, 유럽은 감소하였다. 특히 북미의 2015년 판매액은 1) 스마트폰용 AP의 생산 조정  2) 퍼스널 컴퓨터용 마이크로프로세서(MPU) 시장의 축소  3) 반도체업체의 기존 장비 재활용 및 효율적 운영 노력 등에 의해 전년대비 37% 감소한 51억불로 크게 하락하였다.

  장비 분야별로는 웨이퍼 프로세스용 처리장비가 동 2% 감소, 테스트 장비가 6% 감소, 조립 및 패키징 장비가 동 18% 감소 하였다. 2015년 세계 전체의 장비 수주액은 동 5% 감소가 되고 있다.
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