200㎜ 라인 중심의 왕성한 투자

기사입력 2017.05.01 16:23
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○ 소구경 웨이퍼 Fab

 

SEMI가 2016년 7월에 발표한 세계 반도체 제조장비 시장 예측에 의하면 2016년은 전년대비 1% 증가한 369.4억불로 거의 비슷한 추이가 되었고 2017년은 동 11% 증가한 410.8억불로 두 자릿수 성장으로 될 예상이다.


장비별로는 웨이퍼 프로세서 처리 장비는 2016년이 동 2% 증가한 293.3억불, 2017년은 동 13% 증가한 330.9억불로 예상하였는데 하반기 이후에 파운드리 투자가 당초 예상보다 확대하여 2016년에는 330억불 규모가 되고 2017년에도 3D NAND 및 첨단 프로세스용 로직 투자에 견인되어 플러스 성장을 기대할 수 있는 상황이다. 물론 이 장비 매출의 대부분은 TSMC, 인텔, 삼성 등에 의한 300㎜ 라인 첨단투자가 중심이었으나, 한편으로 200㎜ 이하의 생산라인 신규 공장건설 관련에 있어서도 활발한 투자가 이뤄지고 있다. 4~6인치를 포함한 200㎜ 이하의 웨이퍼로 제조되고 있는 반도체는 면적 환산으로 세계시장 전체의 45%를 점유하고 있어서 스마트폰이나 가전 등의 컨슈머기기 외에 자동차나 철도 등의 폭넓은 분야에서 채용되고 있다. 또한 향후 성장이 기대되고 있는 IoT 시대를 지주하는 통신 디바이스나 각종센서 등도 시장이 급속도로 확대되고 있는 상황에 있어서 중장기적으로 양호한 투자가 시행될 것으로 보고 있다.

 

 

○ 중국 업체의 동향

 

중국 최대 파운드리 SMIC는 2015년 설비투자액으로 15.7억불을 투입하고 있고 그 중에서 파운드리 사업에 14억불을 투자하였으나, 2016년은 전년대비 65% 증가한 26억불의 설비투자를 계획하여 그 중 25억불을 파운드리 사업에 충당할 계획이다. 300㎜, 200㎜ 다같이 웨이퍼 투입능력 확대를 도모하고 있다. 2016년 투자에 의해서 SMIC 200㎜ 공장의 월능력은 상해공장이 10만장에서 10.7만장으로, 천진공장이 4.2만장에서 4.5만장으로, 심천공장이 1.9만장에서 3.1만장으로 각각 확대하고 있다.


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200㎜에서 수주는 계속 왕성하고 주요 생산품목으로서는 Bulldoze, Power management IC, 센서, 민생용 IC가 있고 주로 IoT용 low power application용으로 수요가 계속 양호하다고 한다. 이에 더해서 6월에 독일 Nitch foundry 기업 "L foundry"를 매수한다고 발표하였다. 매수액은 약 4,900만 유로(약 54.7억엔)이며 이것으로 월 능력 4만장을 가진 L foundry의 200㎜ 공장을 취득하여서 200㎜ 라인의 생산능력이 더욱 더 강화되었다. SMIC는 2017년에 심천공장에서 1만장 생산능력을 추가할 예정이다.


6인치 웨이퍼 대응 반도체를 제조하는 중국의 시란 Micro Electronics(시란미전자)은 중국 정부계 투자펀드인 국가집성전로산업투자기금(중국IC산업펀드)에서 6억위안(약 100억엔)의 융자를 받아서 절강성 항주시에 200㎜ 공장 설립을 진행하고 있다. 시란 마이크로는 항주시에 있는 5/6인치공장에서 Discrete, AV기기용 MCU, Power 반도체 등을 제조하고 있다. 2015년 7월에는 9,500만위안(약 19억엔) 증자로 200㎜ 공장 설립을 발표하였으며 생산 비용의 절감을 위해서 기존 라인에서 생산하고 있는 신제품을 200㎜ 라인으로 이관할 방침을 세우고 있다.


이와 병행하여 시란 마이크로는 2015년 3분기에 200㎜ 공장 설립을 위해서 인텔에서 중고 반도체 제조장비 일체를 구입하였다. 구입한 것은 2014년에 인텔이 폐쇄한 Hardson공장(Fab17. 월산 1.2만장분)의 중고 제조장비이다. 2016년에 들어서 시란 마이크로는 200㎜ 라인 설립에 10억위안(약 171억엔)을 투자한다고 발표하였다. 그 중 시란 마이크로가 2억위안(약 34억엔)을 출자하고 중국IC산업펀드에서 6억위안 투자를 받았다.

 

 

○ 유럽업체의 동향

 

X Fab(독일 엘풀도시)은 SiC 디바이스 수탁생산에 참여하기 위해서 데기사스공장내에 6인치 라인으로 월 5,000장의 생산능력을 정비하였다. 또한 2016년 9월에 프랑스 Altice Semiconductor의 자산을 취득한다고 발표하였다. Altice는 파리 도시권에 독립한 거점에 자리잡고 있는 파운드리로써 취득은 Altice 파산수속 일환에 의한 것이다. 이번 매수로 X Fab 그룹의 200㎜ 월 능력을 6만장 규모까지 확대되었다. 자동차용을 중심으로 고내압 아날로그 디바이스나 MEMS를 전개하여 왕성한 수주 확대가 계속되고 있어서 생산능력 확보가 과제가 되고 있다. Altice의 공장취득으로 폭넓은 고객수요에 대응할 수 있게 되었다.


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○ 일본업체의 동향

 

하마마츠 포토닉스는 화합물반도체, 광전자, 광전자 배증관(PMT) 등의 생산능력 확대를 위해서 2017년 6월부터 2년간 총액 330억엔 설비투자를 실시한다. 내역은 2017년도가 전년도대비 80% 증가한 167억엔이다. 2018년 9월기가 166억엔으로 고수준 투자를 계속한다. 현재 도요오카제작소가 기존 건물의 보수공사를 실시중으로 수년에 걸쳐서 총 70억엔 규모를 투자할 계획이다. 동사의 분석기기용 화합물반도체나 MEMS 디바이스 등의 특수한 반도체 제품은 시장에서 평가가 높아 수요 확대가 기대되기 때문에 동사는 이어서 생산 거점 확충을 추진하고 있다. 2년쯤 전에 시노본사공장 내에 MEMS와 광학부품을 조합한 MOEMS 200㎜ 공장을 가동시킨 것만으로 수요 확대를 보고서 신구공장부지 내에 신규건물을 건설하고 있으며 주로 MOEMS 제품의 후공정을 도입한다. 올해도 23억엔을 투자하여서 총 40억엔을 충당한다. 또한 레이저 다이오드 등 거점인 도전공장 부지내에도 새로이 화합물반도체 전공정을 중심으로 신규공장을 건설중으로 분석·산업기기, 자동차, 광통신용 적외선센서나 포토다이오드 등 폭넓은 수광소자를 양산한다.


ROHM은 2016년 2월에 르네사스전자의 자가공장 200㎜ 라인을 수십억엔으로 취득하여 자사거점으로서 "ROHM자가"를 설립한다. 이것으로 Discrete 생산능력은 기존의 1.3~1.5배가 될 것으로 예정된다.

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○ 매수가 진행되는 Specialty Foundry

 

공장의 신규건설이나 증설은 아니고 기업 매수를 중심으로 한 200㎜ 라인의 능력 증가에 적극적인 업체가 Tower Jazz, Wingard, HH-Grace, Magna chip, X-FAB 등 Specialty Foundry이다. 이들 파운드리는 수 세대전의 성숙한 프로세스를 사용하여 아날로그나 Power Discrete, RF Device 등을 위주로 하고 있다. 업계 최대 업체인 Tower Jazz는 미국 MAXIM이 텍사스 샌안토니오에 소유하고 있는 200㎜ 라인을 매수하여 월 2.8만장의 생산능력이 추가되었으며 또한 일본에서 Panasonic과 JV가 되는 Panasonic-Tower Jazz를 추진하고 있다. 생산거점은 기라유구의 어진, 능파, 신정 3개 거점을 보유하고 있다.


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